Cómo hacer un plan de negocios

¿Qué es y cómo hacer un plan de negocios?

Todos los días se presentan oportunidades y quizás tengas una gran idea que podría aportar valor al mundo, en este caso seguramente te habrás preguntado ¿Cómo hacer un plan de negocios y para qué sirve?.

Todo el mundo que se ha acercado al mundo del emprendimiento ha escuchado hablar sobre la importancia de tener un buen plan de negocios. En este artículo exploramos las bases para hacer un plan de negocios, desde su conceptualización hasta distintos enfoques, metodologías y herramientas para generarlo.

Evolución del plan de negocios

El plan de negocios, como herramienta de planeación surgió en Estados Unidos alrededor de 1960 respondiendo a la necesidad de las corporaciones de invertir sus excedentes de capital.

Realmente comenzó a popularizarse en Silicon Valley, desde finales de los 70’s, cuando empezó la explosión del desarrollo empresarial alrededor de la tecnología.

¿Qué es un plan?

Un plan se refiere a una serie de pasos y procedimientos para lograr un objetivo.

El diccionario de español de Oxford nos da un concepto que me parece muy claro y acertado definiendo un plan como: “Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea.”

Por su parte, el Real diccionario de la Lengua española (RAE), nos dice que un plan es un “Escrito en que sumariamente se precisan los detalles para realizar una obra.”

Un plan se conforma por una serie o de pasos, procesos, procedimientos o actividades que buscan conseguir un propósito o una serie de objetivos.

El proceso para diseñar un plan se le conoce como planeación o planificación y cuando estamos construyendo un plan de negocios generalmente hablamos de planeación estratégica.

¿Qué es un negocio?

Generalmente nos referimos a los negocios como “Aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o interés”. (RAE)

Personalmente me gusta más una definición más amplia que se refiere de manera general al concepto de negocio como un “Asunto o tema en que se ocupa una persona u organización.”

Entonces ¿Qué es un plan de negocios?

De manera simplista podríamos decir que un plan de negocios es un “programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo un negocio”.

El plan de negocios es una descripción detallada del negocio que se quiere emprender, es un proyecto dinámico en el que se describe cómo se va a operar y desarrollar dicho negocio durante un período determinado.

Generalmente un plan de negocios generalmente adquiere la forma de un documento en el que se enlistan los principales elementos o pasos para llevar un negocio al éxito.

Después de todo, plasmar o documentar nuestras ideas nos ayuda a recordarlas y refinarlas.

Si mantenemos nuestro plan de negocios en la cabeza, sería realmente complejo acordarnos de todos los detalles, darle seguimiento, comunicarlo y compartirlo.

Además, tus posibles inversionistas querrán un documento que puedan analizar para evaluar la viabilidad de tu idea.

Sin embargo, un plan de negocios va mucho más allá de una simple lista de pasos y recursos.

Un plan de negocios debe presentar un análisis detallado de las razones que sustentan esos pasos: los motivos, el equipo, los recursos disponibles y distintos elementos del entorno.

¿Por qué es importante crear un plan de negocios?

En otras ocasiones hemos platicado sobre lo importante que es tomar acción y no sobrepensar las cosas.

Cuando estamos construyendo un negocio esta no es la excepción.

Sin embargo, tomarnos el tiempo de construir un plan de negocios también constituye una acción importante por sí misma.

8 razones para hacer un plan de negocios

Hay razones de sobra para hacer un plan de negocios, entre las que se encuentran las siguientes:

  1. Estructurar tus ideas y definir claramente los objetivos negocio.
  2. Tener una hoja de ruta o guía para tu negocio.
  3. Identificar tus fortalezas y áreas de oportunidad.
  4. Ayuda a expresar con claridad lo que hace tu empresa, cuáles son sus objetivos y los pasos para conseguirlos.
  5. Dar seguimiento a los objetivos y pasos.
  6. Facilita el análisis de la competencia y el sector de tu proyecto.
  7. Identificar si el proyecto es coherente con sus objetivos.
  8. Es una herramienta para presentar el proyecto a posibles inversionistas o participar en algún proceso de incubación o aceleración.

¿Cómo hacer un plan de negocios exitoso?

Hacer un plan de negocios no debe ser demasiado complicado ni quitarte el sueño.

Sigue estos cinco pasos y podrás construirlo de manera bastante eficiente.

Antes de empezar recuerda que nada está escrito en piedra, así que no tengas miedo de avanzar por que no está completamente definido.

Los pasos para hacer un plan de negocios.

  1. Asigna y administra tu tiempo y atención. 
  2. Define el equipo.
  3. Sigue una metodología.
  4. Escribe el plan
  5. Genera el pitch de tu negocio

Administra tu tiempo y atención.

Como para lograr cualquier objetivo, lo primero será ponernos tiempos, tanto el tiempo meta para desarrollarlo como asignar horas de trabajo y atención. 

Define el equipo de trabajo

Es importante no hacerlo solos, sino con el equipo con quienes estamos planteando el negocio o bien con otras personas que puedan ayudarnos a ver las cosas desde otras perspectivas.

¿Quién debe involucrarse en hacer un plan de negocios?

Aunque puedes empezar a operar sin un plan de negocios para probar tu producto o servicio, si quieres alcanzar objetivos de alto nivel es realmente importante tener un plan de negocios.

Lo más recomendable es que el emprendedor o el grupo de emprendedores que están desarrollando el negocio sean directamente quienes generen el plan.

En Identidad y Desarrollo, hemos generado un modelo de desarrollo basado en la identidad que contiene una serie de herramientas y ejercicios, que te ayudará a establecer las bases para hacer un plan de negocios y construir tu marca a partir de un concepto rector claro y bien diferenciado.

Sigue una metodología

Para hacer un plan de negocios no es necesario inventar el hilo negro, aunque tu negocio esté planteando alguna innovación importante, es recomendable que el trabajo para desarrollar el plan sea estructurado y lo más eficiente posible.

Utilizar modelos y herramientas probadas en el desarrollo de tu plan te ayudará a trabajar de manera estructurada y aproximarte a las distintas secciones de manera más efectiva.

Aquí te recomendamos algunas metodologías a aplicar para hacer un plan de negocios.

Modelo de desarrollo centrado en la identidad idyd

Uno de los elementos más importantes que tiene cualquier proyecto es tener claridad en su sentido de trascendencia, es decir: ¿Cuál es el propósito? ¿Qué le aporta al mundo? ¿Qué te aporta a tí como emprendedor y como persona?

Para desarrollar el concepto rector, que incluye la visión y misión como los elementos de trascendencia de tu proyecto, te recomendamos el Modelo de Desarrollo Basado en la Identidad idyd.

Pensamiento de diseño

Para asegurar que tus productos y servicios tengan lógica y coherencia para resolver una necesidad, orienta todo el proceso de planeación utilizando el proceso iterativo de design thinking o pensamiento de diseño.

Modelo de Negocios Canva

Para definir y estructurar tu modelo de negocio, utiliza el Modelo Canva, que simplifica en cuatro grandes áreas: Clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica.

Escribe el plan de negocios

Documenta el proceso con el que desarrollaste tu plan y escríbelo con una estructura seleccionada.

Qué es y como se hace un plan de negocios

Formatos para hacer un plan de negocios

Actualmente hay cientos de formas de aproximarse y sus consiguientes formatos y elementos para hacer un plan de negocios. Cada uno propone pequeños ajustes y recomendaciones.

Si estás buscando inversionistas, es importante que conozcas sus formas particulares de operar y los formatos y elementos que más valoran.

Esto no significa que debas cambiar o ajustar tu modelo de negocios para cada uno, sino que enfatices en lo que más les interesa para generar empatía y demostrar que te preparaste especialmente para la reunión.

Los elementos mínimos que debe tener un plan de negocios son:

  • Resumen ejecutivo
  • Propósito
  • Objetivos
  • Análisis de clientes meta y mercado
  • Descripción de productos y servicios
  • Estrategia de marketing
  • Modelos financieros
  • Equipo de trabajo

Genera y perfecciona tu pitch de negocio 

Características esenciales de un pitch de negocios

Según Sequoia Capital, un plan de negocios debe poderse expresar claramente en una presentación de no más de 10 puntos.

Más allá de la presentación y un pitch de calidad, es importante expresar las ideas con claridad, con enfoque y la ambición del proyecto para cambiar el mundo.

Es relevante mencionar que SequoiaCap, fundada en 1972 es una de las empresas de capital de riesgo y fondos de inversión que ha impulsado desde el principio algunas de las empresas más exitosas de nuestra era, como Cisco Systems, YouTube, Yahoo, Google y Airbnb.

Los 10 puntos claves de un pitch infalible

Define el propósito de la empresa 

Este es el primer punto que debemos exponer en nuestro plan de negocios. En una sola frase declarativa debemos establecer para qué existimos, qué nos mueve y cómo nuestro proyecto pretende cambiar el mundo. Esto es más difícil de lo que parece. Es fácil quedar atrapado en la lista de funciones en lugar de comunicar la misión.

El Problema que encontraste en el mundo

Describir claramente el dolor de tu cliente te ayudará a tener muy claro el enfoque de tu negocio. Es importante conocer ¿Cómo se aborda esto hoy y cuáles son las deficiencias de tu negocio con las soluciones actuales?

Para definir el problema una herramienta que puedes utilizar es el árbol del problema, que consiste en identificar el problema principal sus causas y efectos. 

Esto nos permite partir el problema en distintas secciones para diseñar soluciones específicas y abordarlo en su totalidad.

Solución del problema

Explica tu momento eureka. ¿Por qué es su valor único y convincente? ¿Por qué durará? ¿Y a dónde va desde aquí?

¿Porqué ahora? 

Las mejores empresas casi siempre tienen claro por qué ahora? La naturaleza odia el vacío, ¿por qué no se ha construido tu solución antes de ahora?

Potencial de mercado

Identifica tu cliente y su mercado. Debes conocer a tus posibles consumidores y recuerda que algunas de las empresas más exitosas han inventado sus propios mercados. Te recomendamos leer sobre la estrategia de Océano Azul.

Competencia / alternativas.

Quienes son tus competidores directos e indirectos. Demuestra que tienes un plan para ganar. ¿Cómo vas a superarlos a todos?

Modelo de negocio

¿Cómo pretendes prosperar? Cuáles son las estrategias y funcionalidades clave del negocio. ¿En qué consiste tu producto o servicio y cómo vas a acercarlo al mercado?

Equipo

Cuenta la historia de sus fundadores y miembros clave del equipo de manera atractiva.

Finanzas

Detalla los principales indicadores financieros que pretendes usar.

Si tienes costos de productos y servicios, márgenes de utilidad, costos fijos y otros también es importante tenerlos a la mano, aunque no se recomienda entrar en demasiado detalle desde un inicio

Visión

Cierra fuerte con tu visión, cuéntales a tus posibles inversionistas ¿qué habrás construido en cinco años? si todo va bien.

Espero que este artículo te deje más claro como hacer un plan de negocios y por qué es importante. Cuéntanos en los comentarios sobre qué es tu proyecto.

Comenta con facebook

Publicado en Desarrollo organizacional, Innovación.